Понедельник, 4 Сентября 2017 19:09

АрмИнфо. Конверс Банк 4 сентября завершил первичное размещение своих драмовых облигаций в объеме 1 млрд. драмов, стартовавшее 3 августа. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, андеррайтером облигаций Конверс Банка выступила компания <Капитал Инвестментс>, которая на вторичном рынке выступит в роли маркет- мейкера этого выпуска. С завершением первичного размещения драмовые облигации Конверс Банка пройдут листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia для оборота на вторичном рынке.

Согласно источнику, номинальная стоимость облигаций этого выпуска составляет  100 тыс драмов, срок обращения - 2 года, доходность по купону - 10,5% годовых, эффективная доходность - 10,78%.  Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

Активность приобретения облигаций Конверс Банка в ходе размещения свидетельствует о высоком интересе к ценным бумагам банка.  Реагируя на сформированный спрос, Конверс Банк намерен продолжить эмиссию как долларовых, так и драмовых облигаций, с обеспечением постоянного участия на облигационном рынке, говорится в сообщении Банка.   

Как ранее заявил финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян, привлеченные от облигаций средства будут направлены на кредитование в различных отраслях экономики.

В текущем году это второй транш выпускаемых Конверс Банком облигаций.  В частности, первый - долларовый в объеме $6 млн был выпущен 5 мая 2017 года с завершением первичного размещения 16 мая, а 26 мая этот выпуск прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia и с этого момента котируется на фондовой площадке корпоративных облигаций в основном списке Abond. Долларовый выпуск содержит 60 000 купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения - 2 года, доходностью по купону - 5,75% годовых. Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года.  Акционерами Банка на 1 июля 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. По состоянию на 1 июля 2017г.  активы Конверс Банка составили 217.3 млрд. драмов, обязательства - 183.3 млрд. драмов, а общий капитал - 34.1 млрд.  драмов.