Вторник, 12 Декабря 2017 20:48
Алина Оганесян

Дебют на рынке капитала Армении - секьюритизация ипотечных кредитов

Дебют на рынке капитала Армении - секьюритизация ипотечных кредитов

АрмИнфо. Впервые на рынке капитала Армении осуществляется секьюритизация ипотечных кредитов и этот процесс ознаменовали АРАРАТБАНК и Универсальная кредитная компания "Первая Ипотечная Компания" (УКК "ПИК"). В частности, УКК "ПИК" выпустила сразу 2 транша - долларовых и драмовых облигаций в объеме 100 млн драмов и $500 тыс, обеспеченных ипотечными кредитами, андеррайтером и маркетмейкером которых выступает АРАРАТБАНК.

Как заявил 12 декабря на приуроченной этому событию пресс-конференции заместитель исполнительного директора АРАРАТБАНКа Давид Арутюнян, спрос на дебютные ипотечные облигации на 34% превысил предложение и удалось разместить весь представленный объем. Руководитель инвестиционного департамента АРАРАТБАНКа Эдгар Эвоян со своей стороны добавил, что на данный момент уровень обеспечения достигает 103%, т.е. средства инвестора более чем на 50% обеспечены ипотекой с заложенной недвижимостью.  Относительно обеспечения в проспекте эмиссии поясняется, что остаток основной суммы ипотечных кредитов на 1 ноября 2017г составляет 152.6 млн драмов и 364.9 млн драмов соответственно предусмотренных по драмовому и долларовому выпускам.

В рамках драмового выпуска эмитировано 10 тыс. недокументарных ипотечных купонных облигаций (AMFMGCB22ER1), номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов, с доходностью по купону в 10,5%, а в рамках долларового выпуска - 20 тыс. ипотечных облигаций (AMFMGCB21ER3) номинальной стоимостью в $25, с доходностью по купону в 6,5%. Срок обращения облигаций по этим двум выпускам установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в квартал.

"Это беспрецедентный выпуск на рынке капитала Армении, и подобные эмиссии будут нести продолжительный характер>,- подчеркнул

Д.Арутюнян.

Со своей стороны гендиректор УКК <ПИК> Давид Атанесян заметил, что объем эмиссии следующего транша будет более крупным, а срок обращения

- более длинным, добавив, что вырученные от размещения ипотечных облигаций средства пойдут на предоставление новых ипотечных кредитов.

По словам заместителя гендиректора фондовой биржи NasDaq OMX Armenia Карена Закаряна, до конца 2017 года ожидается эмиссия выпусков, общий объем которых будет эквивалентен порядка $20-25 млн.

Отметим, что АРАРАТБАНК лидирует на бирже Nasdaq OMX Armenia по числу выпущенных корпоративных облигаций, часть из которых уже погашена, а на 12 декабря 2017г котируются 7 траншей, из коих 6 - долларовые. Объем кредитного портфеля АРАРАТБАНКа на 1 октября 2017 года превышает 120 млрд. драмов или $251 млн., с годовым ростом на 71,5%. Чистая прибыль Банка по итогам 9 месяцев 2017 года превысила 1.7 млрд. драмов или $3.6 млн., с годовым ростом в 2,4 раза.

По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении на 30 сентября 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, кредитный портфель УКК "Первая Ипотечная Компания" составляет 7.4 млрд драмов или $15.4 млн с годовым ростом на 6,8%. УКК "Первая Ипотечная Компания" функционирует на рынке Армении с апреля 2004 года. Акционерами на 1 октября 2017г выступают Ншан Атинизян - 35%, Маргрит Атинизян - 35%, Давид Атанесян - 30%.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения и Австралия намерены укрепить сотрудничество в сфере высоких технологийАрмения и Австралия намерены укрепить сотрудничество в сфере высоких технологий
ВБ: На Южном Кавказе Армения лидирует по прогнозному росту ВВПВБ: На Южном Кавказе Армения лидирует по прогнозному росту ВВП
В Ереване открылась специализированная выставка Leasing EXPO -2024В Ереване открылась специализированная выставка Leasing EXPO -2024
Араратбанк намерен удвоить лизинговый портфель по итогам 2024 годаАраратбанк намерен удвоить лизинговый портфель по итогам 2024 года
Армянским ювелирам упростят доступ на рынки ЕАЭСАрмянским ювелирам упростят доступ на рынки ЕАЭС
Компания Компания "Энергоимпекс", созданная для эффективного использования газопровода Иран-Армения, будет ликвидирована
Перевозчиков Армении и Казахстана, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, освободят на взаимной основе от дорожного и экологического сборовПеревозчиков Армении и Казахстана, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, освободят на взаимной основе от дорожного и экологического сборов
Минэкономики совместно с заводом Минэкономики совместно с заводом "Арменал" разрабатывают схемы по диверсификации рынков сбыта продукции предприятия
Заявления о том, что ИТ-специалисты массово покидают Армению, не имеет ничего общего с реальностью - Премьер РАЗаявления о том, что ИТ-специалисты массово покидают Армению, не имеет ничего общего с реальностью - Премьер РА
ВБ улучшил прогноз роста экономики Армении на 2024 год с прежних 4,7% до обновленных 5,5%ВБ улучшил прогноз роста экономики Армении на 2024 год с прежних 4,7% до обновленных 5,5%
Государство готово разделить риски с агростраховщикамиГосударство готово разделить риски с агростраховщиками
EIB предоставит Армении кредит на программу повышения энергоэффективности зданийEIB предоставит Армении кредит на программу повышения энергоэффективности зданий
Кабмин Армении намерен ввести госпошлину на экспорт слитков золота, платины и палладияКабмин Армении намерен ввести госпошлину на экспорт слитков золота, платины и палладия
Армения будет обмениваться информацией с партнерами из ЕАЭС по косвенным налогамАрмения будет обмениваться информацией с партнерами из ЕАЭС по косвенным налогам
Срок подачи декларации на доходы физических лиц в Армении, возможно будет продлен – пока из 120 тыс декларантов отчиталось 5 тысСрок подачи декларации на доходы физических лиц в Армении, возможно будет продлен – пока из 120 тыс декларантов отчиталось 5 тыс
Азиатский банк развития намерен расширить сферы деятельности в АрменииАзиатский банк развития намерен расширить сферы деятельности в Армении
Азиатский банк развития прогнозирует для Армении на 2024 год 5,7%-й рост экономикиАзиатский банк развития прогнозирует для Армении на 2024 год 5,7%-й рост экономики
Эксперт: разрыв с Россией закончится коллапсом для армянской экономикиЭксперт: разрыв с Россией закончится коллапсом для армянской экономики
Конверс Банк представит на ежегодной выставке Leasing Expo свой продукт Converse LeasingКонверс Банк представит на ежегодной выставке Leasing Expo свой продукт Converse Leasing
15 апреля Матенадаран и Араратбанк подпишут меморандум о сотрудничестве15 апреля Матенадаран и Араратбанк подпишут меморандум о сотрудничестве
Со сменой торговой марки страховая компания Со сменой торговой марки страховая компания "ИНГО Армения" приступает к новому этапу развития
Отказ некоторых стран от обслуживания российских банковских карт Отказ некоторых стран от обслуживания российских банковских карт "Мир" не отвечает общим интересам - Набиуллина
USAID намерено инвестировать дополнительные $33 млн в экономику АрменииUSAID намерено инвестировать дополнительные $33 млн в экономику Армении
Компании, занимающейся торговлей продуктами питания, пришлось доначислить в бюджет 250 млн драмов налогов: Следком АрменииКомпании, занимающейся торговлей продуктами питания, пришлось доначислить в бюджет 250 млн драмов налогов: Следком Армении
Бонусы idplus в приложении Idram&IDBankБонусы idplus в приложении Idram&IDBank
Вице-премьер: готовы оказать любое содействие, которое будет способствовать созданию карго-авиацииВице-премьер: готовы оказать любое содействие, которое будет способствовать созданию карго-авиации
Мхитар Айрапетян о межправсоглашении с РФ о телевещании: Если наши предложения не будут учтены, не исключаю, что Армения рассмотрит возможность разорвать соглашение в одностороннем порядкеМхитар Айрапетян о межправсоглашении с РФ о телевещании: Если наши предложения не будут учтены, не исключаю, что Армения рассмотрит возможность разорвать соглашение в одностороннем порядке
Внешнеторговый оборот Армении продолжает расти высокими темпамиВнешнеторговый оборот Армении продолжает расти высокими темпами
Компания Компания "РИД" приняла решение отказаться от программы реконструкции Детской железной дороги
Армения и Иран обсудили возможности организации совместных производств в различных отраслях экономикиАрмения и Иран обсудили возможности организации совместных производств в различных отраслях экономики
Азиатский банк развития готов финансировать северный участок дороги Сисиан-Каджаран транспортного коридора Север-ЮгАзиатский банк развития готов финансировать северный участок дороги Сисиан-Каджаран транспортного коридора Север-Юг
Министерство высокотехнологической промышленности Армении разрабатывает отраслевую стратегиюМинистерство высокотехнологической промышленности Армении разрабатывает отраслевую стратегию
Армения  в 11 раз нарастила объемы поставок обуви на российский рынокАрмения  в 11 раз нарастила объемы поставок обуви на российский рынок
Подушевая долговая нагрузка в Армении достигла $4 тысПодушевая долговая нагрузка в Армении достигла $4 тыс
В Армении будут проводиться аудиторские проверки на предмет качества автомобильных дорогВ Армении будут проводиться аудиторские проверки на предмет качества автомобильных дорог
ЕАБР обозначил курс на цифровое будущее транспорта на совместном мероприятии ЕЭК и ЭСКАТОЕАБР обозначил курс на цифровое будущее транспорта на совместном мероприятии ЕЭК и ЭСКАТО
Сеть нового поколения Team Telecom Armenia доступна уже в АштаракеСеть нового поколения Team Telecom Armenia доступна уже в Аштараке
Арман Шаккалиев: Объем потенциального экспорта из Казахстана в Армению составляет $350 млн.Арман Шаккалиев: Объем потенциального экспорта из Казахстана в Армению составляет $350 млн.
Зарплата председателя и членов Комиссии по телевидению и радио Армении будет повышенаЗарплата председателя и членов Комиссии по телевидению и радио Армении будет повышена
Экс-премьер: если Москва разорвет связи с Ереваном половина всей экономики Армении рухнетЭкс-премьер: если Москва разорвет связи с Ереваном половина всей экономики Армении рухнет
В Армении до передачи жилого здания в эксплуатацию застройщик должен сформировать управляющий органВ Армении до передачи жилого здания в эксплуатацию застройщик должен сформировать управляющий орган
Сделка по приобретению Америабанка международной финансовой группой BOGG PLC завершенаСделка по приобретению Америабанка международной финансовой группой BOGG PLC завершена
В Армении естественный прирост населения в январе-феврале сократился на 58,7% годовыхВ Армении естественный прирост населения в январе-феврале сократился на 58,7% годовых
Сфера услуг Армении за первые два месяца обеспечила выручку в $1.2 млрд.Сфера услуг Армении за первые два месяца обеспечила выручку в $1.2 млрд.
ЕЭК: общий электроэнергетический рынок ЕАЭС находится в высокой степени готовностиЕЭК: общий электроэнергетический рынок ЕАЭС находится в высокой степени готовности
Торговый сектор Армении ускорился в ростеТорговый сектор Армении ускорился в росте
Производство практически всех алкогольных напитков в Армении сократилось за исключением коньякаПроизводство практически всех алкогольных напитков в Армении сократилось за исключением коньяка
За первые 2 месяца металлургическая отрасль Армении нарастила объемы производства на 37%За первые 2 месяца металлургическая отрасль Армении нарастила объемы производства на 37%
Idram и IDBank приняли участие в церемонии подписания Декларации Принципов расширения прав и возможностей женщинIdram и IDBank приняли участие в церемонии подписания Декларации Принципов расширения прав и возможностей женщин
США выступают за создания прочного транспортного коридора от Турции до Центральной АзииСША выступают за создания прочного транспортного коридора от Турции до Центральной Азии
США профинансируют ТЭО для строительства новой АЭС в АрменииСША профинансируют ТЭО для строительства новой АЭС в Армении
Евразийский фонд стабилизации и развития содействует модернизации ирригационной системы АрменииЕвразийский фонд стабилизации и развития содействует модернизации ирригационной системы Армении
Выработка электроэнергии в Армении в январе-феврале 2024г сократилась на 4,2% годовыхВыработка электроэнергии в Армении в январе-феврале 2024г сократилась на 4,2% годовых
Чистый поток ПИИ в экономику Армении составил в 2023 году $487.5 млн с трможением роста до 5,5%Чистый поток ПИИ в экономику Армении составил в 2023 году $487.5 млн с трможением роста до 5,5%
Промышленный сектор Армении в январе-феврале 2024г резко ускорился в росте с 1% до 28,9%Промышленный сектор Армении в январе-феврале 2024г резко ускорился в росте с 1% до 28,9%
Уровень безработицы в Армении снизился в 2023 году до 12,6%Уровень безработицы в Армении снизился в 2023 году до 12,6%
Промсектор стал драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор стал драйвером роста экономической активности в Армении
Завод Завод "Арменал" повысил выработку алюминиевой продукции до полумиллиона тонн
АБР предоставит Армении кредит в 60,09 млн евро на реализацию программы городского развитияАБР предоставит Армении кредит в 60,09 млн евро на реализацию программы городского развития
ЕИБ предоставит Армении кредит в 25 млн евро на реализацию второго этапа программы повышения энергоэффективности 38 зданий ЕреванаЕИБ предоставит Армении кредит в 25 млн евро на реализацию второго этапа программы повышения энергоэффективности 38 зданий Еревана
Читать больше


Курсы валют
12.04.2024
RUB4.210.03
USD393.842.38
EUR419.32-0.72
GBP491.120.27
CAD286.450.42
JPY25.700.13
CNY54.420.33
CHF431.131.94