Четверг, 23 Ноября 2023 17:28
Карина Меликян

ФинРейтинг АрмИнфо: Армянские банки пытаются вернуться к стабильному росту прибыли за счет кредитования

ФинРейтинг АрмИнфо: Армянские банки пытаются вернуться к стабильному росту прибыли за счет кредитования

АрмИнфо.Прибыль армянских банков, подскочившая за прошлый год на дрожжах валютных операций, начинает сильно сдавать в темпах роста. Попытки вернуть ее к стабильному росту за счет кредитования не достигли желаемого результата из-за слабого импульса от субъектов экономики.  Вдобавок, продолжающее расти ускоренными темпами розничное кредитование ставит под угрозу даже нынешний слабовыраженный прирост прибыли, поскольку именно этот портфель содержит доминанту высокорискованных токсичных ссуд, списания которых с баланса негативно влияют на финансовый результат.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30. 09.2023г, подготовленного Информационной компанией АрмИнфо, в банковской системе Армении чистая прибыль сильно замедлилась в годовом росте до 11% (после прошлогоднего подскока в 3 раза), составив за 9 месяцев 2023г 215 млрд драмов ($546.4 млн).  Но примечателен тот факт, что рост стал вновь поддерживаться процентными доходами, а не непроцентными как это было на протяжении всего прошлого года, когда прибыль формировалась за счет сделок с валютой и карточных операций, активно проводимых релокантами. Об этом свидетельствует сникшая в прибыли доля от валютных операций до 41% с прошлогодних 65%, что стало результатом проседания абсолютной величины (прибыли от валютных операций) на 30%, после прошлогоднего подскока в 5,3 раза.

Это стало причиной сокращения непроцентных доходов на 39%, а процентным доходам позволило ускориться в росте до 25%, в то время как годом ранее наблюдалась обратная картина - подскок первых почти в 4 раза сопровождался торможением роста вторых до 10%. Однако, стоит все же пояснить, что драйвером роста процентных доходов на данном этапе кредитование пока не является. В большей степени рост диктуют операции с ностро-счетами и межбанковскими кредитами/депозитами, доходы от которых подскочили в 3 раза (с 72,3% годом ранее), и в сравнительно меньшей степени сделки с ценными бумагами и кредитование. В частности, рост процентных доходов от сделок с ценными бумагами ускорился с 28% до 34%, а от кредитования - с 4,4% до 15%. В комиссионных же доходах продолжает набирать обороты восходящий тренд по карточным операциям - с 35% до 78%, параллельно с чем сильно забуксовал прирост поступлений от денежных переводов - с 75% до 7%, объемы которых сокращаются.

Несмотря на скромность темпов, кредитование сохраняет за собой доминанту в доходах - 74% в процентных и 45% в общих. Вторую позицию удерживают сделки с ценными бумагами - 22% в процентных и 14% в общих, а доля ностро-счетов и межбанковских кредитов/депозитов незначительна - 5% в процентных и 3% в общих. В комиссионных же доходах доля карточных сделок составляет 23%, а денежных переводов - 12%.

Итак, объем кредитования ускорился в годовом росте с 12% до 15,4%, достигнув к 1 октября 2023г 5.3 трлн драмов ($13.4 млрд), что в соотношении к ВВП составляет 81,5% против прошлогодних 79,3%. При этом, годовой рост ВВП за 9 месяцев 2023г замедлился с 21% до 12%, почти вернувшись к темпам двухлетней давности (11%).

В структуре ВВП по объему лидерство удерживает торговый сектор, вторую позицию занимает сфера услуг, третью - промсектор, четвертую - агросектор и пятую - сфера строительства. В кредитном же портфеле банков доминанта сохраняется за потребкредитами - свыше 40% и ипотекой - более 19%, а из отраслей экономики наибольшая доля у торгового сектора - 13%, затем следуют промсектор - 10%, сфера строительства - 9%, агросектор и общепит/сфера услуг - по 5%. Доля же кредитов субъектам МСБ за последние два года более ли менее стабилизировалась, колеблясь из квартала в квартал в пределах 22-23%, а вот в структуре ВВП удастся ли к 2026 году выйти на запланированные 55% верится с трудом, тем более что за последние пять лет ситуация с МСБ в Армении практически не изменилась, что подтверждается мизерным ростом доли в ВВП с 25% до 28%.

По кредитованию отраслей экономики можно уже утвердительно назвать первую двойку: промсектор - Америабанк (24% по рынку) и Ардшинбанк (14,4% по рынку), в такой же очередности они лидируют по финансированию сфер строительства (20% и 16% по рынку), транспорта и связи (41,4% и 12,6% по рынку), торговый сектор - Америабанк и Армбизнесбанк (19% и 18% по рынку). Что же касается сельского хозяйства, то бессменный лидер кредитования этого сектора - Acba Bank, сократив объем на 31% годовых, снизил свой охват на рынке с 54% до 35% по рынку, а идущий следом Америабанк, удвоив объем, увеличил свой охват на рынке с 17% до 31%, тем самым утвердившись на второй позиции. По уровню чистой прибыли первые две позиции продолжают занимать Ардшинбанк и Америабанк, из квартала в квартал уступая друг другу лидерство, а на 3-й позиции закрепился Acba Bank. И эти же три банка утвердились в TOP-3 по доходам от кредитования.

Отметим, что в Армении с ноября 2022 года число банков увеличилось с 17 до 18. Статус банка получила бывшая универсальная кредитная компания "Фаст Кредит Капитал", переименовавшись в Фаст Банк. Год спустя в ноябре 2023 года ребрендинг провел Армбизнесбанк, переименовавшись в АМИО Банк. Среди 18 функционирующих в Армении банков есть "дочки" зарубежных банков HSBC (Великобритания), ВТБ (РФ), Mellat (Иран), Byblos Bank (Ливан). Международные институциональные инвесторы в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатского Банка Развития (ADB) присутствуют в капитале только одного Америабанка. 

ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Не Левон
Уважаемая авторка несколько злоупотребляет термином подскок. Слово рост уже не применяется

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Инициатива КГД ставит под удар инвестиционную привлекательность Армении - эскпертИнициатива КГД ставит под удар инвестиционную привлекательность Армении - эскперт
В Армении уже насчитывается свыше 4,5 тыс.виртуальных постерминаловВ Армении уже насчитывается свыше 4,5 тыс.виртуальных постерминалов
Гегам Геворкян: Говоря о ценах на бензин в Армении, необходимо учесть ряд факторовГегам Геворкян: Говоря о ценах на бензин в Армении, необходимо учесть ряд факторов
2-3 атомных энергоблока мощностью по 200 МВт дали бы возможность более эффективно управлять энергосистемой страны - глава КРОУ2-3 атомных энергоблока мощностью по 200 МВт дали бы возможность более эффективно управлять энергосистемой страны - глава КРОУ
АБР предоставит Армении грант в $3 млн. на повышение гибкости сельского хозяйства и улучшении продовольственной безопасности в сельских районахАБР предоставит Армении грант в $3 млн. на повышение гибкости сельского хозяйства и улучшении продовольственной безопасности в сельских районах
Принимая в дар 20% акций Принимая в дар 20% акций "МТС Армения", правительство передает месседж другим компаниям: Пашинян
Не попадайте в похожие ситуации: Госказна покроет долги жителей села Хачик по кредитамНе попадайте в похожие ситуации: Госказна покроет долги жителей села Хачик по кредитам
В Армении уже насчитывается 2,6 млн микропроцессинговых карт с NFC-чипом - почти 70% из общего числаВ Армении уже насчитывается 2,6 млн микропроцессинговых карт с NFC-чипом - почти 70% из общего числа
Разыскивается миллионер: Новый розыгрыш от IdramРазыскивается миллионер: Новый розыгрыш от Idram
Министр: возможности аэропорта Министр: возможности аэропорта "Ширак" значительно возрастут после завершения строительства транспортного коридора "Север-Юг"
Никол Пашинян о налогообложении трудовых мигрантов: Закон не действовал, потому что механизмов не былоНикол Пашинян о налогообложении трудовых мигрантов: Закон не действовал, потому что механизмов не было
Европейский инвестиционный банк готов расширить сферы сотрудничества с мэрией ЕреванаЕвропейский инвестиционный банк готов расширить сферы сотрудничества с мэрией Еревана
КРОУ: строительство в Армении солнечной электростанции промышленного значения КРОУ: строительство в Армении солнечной электростанции промышленного значения "Мец Масрик" близится к завершению
Трасса Ереван - Гюмри в рамках проекта Трасса Ереван - Гюмри в рамках проекта "Север-Юг" будет готова к концу 2025 года
Wizz Air объявил о запуске прямых авиарейсов по направлению Будапешт- Ереван- БудапештWizz Air объявил о запуске прямых авиарейсов по направлению Будапешт- Ереван- Будапешт
Есть ли жизнь после пересмотра системы налога с оборота? - экспертЕсть ли жизнь после пересмотра системы налога с оборота? - эксперт
Временный запрет на экспорт из России бензина Армению не коснетсяВременный запрет на экспорт из России бензина Армению не коснется
14 армянских технологических компаний принимают участие в Mobile World Congress в Барселоне14 армянских технологических компаний принимают участие в Mobile World Congress в Барселоне
Комитет госдоходов Армении предложил не облагать налогом трудовых мигрантов с годовым доходом до 12 млн драмовКомитет госдоходов Армении предложил не облагать налогом трудовых мигрантов с годовым доходом до 12 млн драмов
В 2023 году по экономическим преступлениям СК Армении вернул в госбюджет на 20% большеВ 2023 году по экономическим преступлениям СК Армении вернул в госбюджет на 20% больше
Гнел Саносян: Потенциал отраслевых армянских компаний и специалистов растетГнел Саносян: Потенциал отраслевых армянских компаний и специалистов растет
Исследование: Очевидное противоречие между ростом цен на недвижимость и снижением объемов сделок вызывает обеспокоенность в контексте устойчивости долгосрочного роста сферыИсследование: Очевидное противоречие между ростом цен на недвижимость и снижением объемов сделок вызывает обеспокоенность в контексте устойчивости долгосрочного роста сферы
Платить налоги - это не геройство. Однако оно должно быть соизмеримо с благосостоянием народа - политикПлатить налоги - это не геройство. Однако оно должно быть соизмеримо с благосостоянием народа - политик
ADB подписал с BOGG договор по купле-продаже доли в АмериабанкеADB подписал с BOGG договор по купле-продаже доли в Америабанке
В Ереване пройдет первый инвестиционно-финансовый форум, один из спикеров Давид Ян - основатель группы компаний ABBYYВ Ереване пройдет первый инвестиционно-финансовый форум, один из спикеров Давид Ян - основатель группы компаний ABBYY
В Армении экономическая активность в январе 2024г повысилась на 10,7% годовыхВ Армении экономическая активность в январе 2024г повысилась на 10,7% годовых
Геворг Манташян: Министерство высокотехнологической промышленности ведет последовательную работу в направлении становления стартапов в АрменииГеворг Манташян: Министерство высокотехнологической промышленности ведет последовательную работу в направлении становления стартапов в Армении
S&P подтвердил суверенный рейтинг Армении на уровне S&P подтвердил суверенный рейтинг Армении на уровне "BB-" с прогнозом "Стабильный", ожидая роста ВВП на 6,2% в 2024 году
В марте в Армении приступит к работе компания по грузовым авиаперевозкамВ марте в Армении приступит к работе компания по грузовым авиаперевозкам
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов не выявил нарушений на предприятии Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов не выявил нарушений на предприятии "Джермук Групп" в результате проверки
Эрик Тинтруп: Германия продолжит оказывать содействие Армении в развитии туризмаЭрик Тинтруп: Германия продолжит оказывать содействие Армении в развитии туризма
Привилегированные условия с пакетом Business PrimeПривилегированные условия с пакетом Business Prime
Заплати налоги и пой спокойно: Пашинян напомнил шоу-бизу о налоговой ответственностиЗаплати налоги и пой спокойно: Пашинян напомнил шоу-бизу о налоговой ответственности
На базе департаментов ИТ Минфина и КГД власти намерены создать ГНКО На базе департаментов ИТ Минфина и КГД власти намерены создать ГНКО "Джи солушн"
Армянский регулятор считает безосновательными обвинения российской  стороны о наличии уксуса  в бутылках Армянский регулятор считает безосновательными обвинения российской стороны о наличии уксуса  в бутылках "Джермук"
Министр: Армения предлагает Индии альтернативный торговый маршрут, связующий  страну с ЕвропойМинистр: Армения предлагает Индии альтернативный торговый маршрут, связующий  страну с Европой
Сказано - сделано!: ПашинянСказано - сделано!: Пашинян
Власти Армении решили на время отказаться от налогооблажения трудовых мигрантовВласти Армении решили на время отказаться от налогооблажения трудовых мигрантов
Бюро Автостраховщиков сообщает о необходимости с 1 апреля 2024г указывать в ОСАГО-договорах номер банковского счета, что делать иностранцам - пока не сообщаетсяБюро Автостраховщиков сообщает о необходимости с 1 апреля 2024г указывать в ОСАГО-договорах номер банковского счета, что делать иностранцам - пока не сообщается
По показателю ВВП на душу населения Армения находится на первом месте на Южном Кавказе - ПашинянПо показателю ВВП на душу населения Армения находится на первом месте на Южном Кавказе - Пашинян
Сергей Копыркин: Россия готова развивать и расширять сотрудничество с Арменией в технологической сфере, в том числе по новым направлениямСергей Копыркин: Россия готова развивать и расширять сотрудничество с Арменией в технологической сфере, в том числе по новым направлениям
Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мираПолучить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером годаRia Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года
Комитет по туризму Армении приступит к сотрудничеству с SDA для развития устойчивого туризма в Лори, Тавуше, Вайоц Дзоре и СюникеКомитет по туризму Армении приступит к сотрудничеству с SDA для развития устойчивого туризма в Лори, Тавуше, Вайоц Дзоре и Сюнике
Прогнозы финансовых властей Армении по росту ВВП на 2024 выглядят переоцененными - экспертПрогнозы финансовых властей Армении по росту ВВП на 2024 выглядят переоцененными - эксперт
Рост международного товарооброта Армении радует, но структура его оставляет жалкое впечатление - аналитикРост международного товарооброта Армении радует, но структура его оставляет жалкое впечатление - аналитик
Татул Манасерян: В случае реализации конкурентных преимуществ рост деловой активности в Армении по итогам 2024 года может составить в пределах 7-8%Татул Манасерян: В случае реализации конкурентных преимуществ рост деловой активности в Армении по итогам 2024 года может составить в пределах 7-8%
Рустам Бадасян: до окончательного решения вопроса о налогооблажении трудовых мигрантов  меры принуждения не будут применятьсяРустам Бадасян: до окончательного решения вопроса о налогооблажении трудовых мигрантов  меры принуждения не будут применяться
В Армении игры с выигрышем и казино будут контролироваться посредством  центра мониторинга КГДВ Армении игры с выигрышем и казино будут контролироваться посредством  центра мониторинга КГД
ВВП Армении за 2023 год замедлился в росте до 8,7%ВВП Армении за 2023 год замедлился в росте до 8,7%
Глава СБА: Показатель RoE банковской системы Армении стал сопоставим со странами, имеющим схожую экономикуГлава СБА: Показатель RoE банковской системы Армении стал сопоставим со странами, имеющим схожую экономику
Даниэль Азатян об уходе из Армении HSBC: Это решение было принято не за 10 днейДаниэль Азатян об уходе из Армении HSBC: Это решение было принято не за 10 дней
Даниэль Азатян: Самый высокий рост кредитования зарегистрирован в Армении в сфере строительства, тогда как в промышленном секторе - снижениеДаниэль Азатян: Самый высокий рост кредитования зарегистрирован в Армении в сфере строительства, тогда как в промышленном секторе - снижение
Глава СБА: Вход на финансовый рынок Армении банка, имеющего международный бренд, всегда желаем и важенГлава СБА: Вход на финансовый рынок Армении банка, имеющего международный бренд, всегда желаем и важен
Армянские налоговики и таможенники будут получать надбавки к заработной платеАрмянские налоговики и таможенники будут получать надбавки к заработной плате
Комбанки Армении получат право на предоставление гарантий для участия армянских компаний в закупках в ЕАЭСКомбанки Армении получат право на предоставление гарантий для участия армянских компаний в закупках в ЕАЭС
Чистый приток трансфертов в Армению сократился за 2023 год на 36%Чистый приток трансфертов в Армению сократился за 2023 год на 36%
Экономист: Отток по линии денежных переводов в Армении в 2024 году продолжит растиЭкономист: Отток по линии денежных переводов в Армении в 2024 году продолжит расти
С 13 апреля авиакомпания Transavia приступит к выполнению авиарейсов Лион - Ереван- ЛионС 13 апреля авиакомпания Transavia приступит к выполнению авиарейсов Лион - Ереван- Лион
Америабанк в качестве полноправного самостоятельного члена присоединится к международной финансовой группе BOGG, котирующейся на Лондонской фондовой биржеАмериабанк в качестве полноправного самостоятельного члена присоединится к международной финансовой группе BOGG, котирующейся на Лондонской фондовой бирже
Читать больше


Курсы валют
01.03.2024
RUB4.42-0.03
USD403.98-0.18
EUR436.74-1.29
GBP510.23-1.32
CAD297.550.15
JPY26.87-0.06
CNY56.12-0.04
CHF456.27-2.90